Cosa fa un rappresentante finanziario?

- Condurre una valutazione finanziaria delle esigenze finanziarie, della tolleranza al rischio e degli obiettivi del cliente

- Sviluppare e implementare piani finanziari adeguati per soddisfare tali esigenze e obiettivi

- Fornire revisioni e aggiornamenti regolari dei piani secondo necessità

Compiti specifici:

- Incontrare i clienti per discutere gli obiettivi finanziari

- Raccogliere informazioni sulla situazione finanziaria attuale dei clienti

- Analizzare le informazioni finanziarie per identificare le esigenze

- Sviluppare piani di investimento

- Acquistare e vendere titoli

- Monitorare l'andamento del mercato e apportare le modifiche necessarie

- Fornire rendiconti finanziari regolari

- Rimani aggiornato sulle normative e sulle tendenze finanziarie

Abilità :

- Forti capacità analitiche e di problem solving

- Buone capacità comunicative e interpersonali

- Capacità di lavorare in modo indipendente e come parte di un team

- Conoscenza dei principi di pianificazione finanziaria e di investimento

- Capacità di utilizzare software finanziari